Finanzplanung

Die Finanzplanung von Finanzkontor am Tor schafft einen Mehrwert für Ihr Vermögen. Sie erhalten Planungssicherheit und behalten dank Risikominimierung stets den Überblick.


Finanzplanung ist:

  • die Klärung der persönlichen und finanziellen Ziele und Bedürfnisse
  • eine transparente und vollständige Darstellung der Ist-Situation
  • die Vergabe konkreter und nachvollziehbarer Empfehlungen
  • eine permanente Folgebetreuung und Aktualisierung des Finanzplanes anhand der jeweiligen Lebenssituation
  • die Vermeidung von künftigen Deckungslücken
  • Ausblick in die finanzielle Zukunft

Unsere Finanzplanung liefert Ihnen einen Überblick über die heutige Situation und die Zukunft Ihrer Finanzen. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen aufeinander abgestimmte Vermögens-, Finanzierungs- und Vorsorgekonzepte, damit Sie in jeder Lebensphase eine aus- gewogene Vermögensstruktur und ausreichend Liquidität besitzen.
Höhere Renditen bei geringerem Risiko, Reduzierung der Steuerlast und der Schutz vor den finanziellen Folgen von Lebensrisiken gehören ebenso zu unseren Konzepten, wie Entscheidungshilfen bei Investitionen.


Unsere Grundsätze:

  1. Vollständigkeit: Unerlässlich ist eine klare Darstellung der Ziele, des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Einnahmen und der Ausgaben.
  2. Vernetzung: Persönliche, steuerliche, rechtliche und volkswirtschaftliche Einflüsse werden auf ihre Wechselwirkung mit den erfassten Daten hin analysiert.
  3. Individualität: Ihr persönliches, familiäres und berufliches Umfeld sowie persönliche Ziele und Bedürfnisse stehen immer im Mittelpunkt.
  4. Fehlerfreies Vorgehen: Wir arbeiten mit den erfolgreichen Prinzipien anerkannter Verfahren der Planungsrechnung.
  5. Verständlichkeit und Transparenz: Wir präsentieren Ihnen nachvollziehbar und verständlich unsere Vorgehensweise und Ergebnisse.
  6. Einhaltung von Grundsätzen: Unsere tägliche Arbeit begleiten Berufsgrundsätze wie Objektivität, Vertraulichkeit und Professionalität.

Finanzkontor am Tor

Hauptsitz VS-Villingen
Mönchweiler Straße 1/8
78048 VS-Villingen
Telefon: 07721 / 884 83
E-Mail: info@finanzkontor-vs.de

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